Casos de Estudo | Memorable Green

A situação

Monarc Collective é uma empresa de remodelação no Massachusetts focada em janelas e coberturas. A sua operação comercial funcionava como a da maioria dos empreiteiros: um CRM alugado montado por um parceiro de implementação, uma aplicação de angariação porta a porta à parte, um serviço de assinatura eletrónica para os contratos, comissões calculadas à mão e folhas de cálculo, papel ou email para tudo o resto. Nada falava com nada, e cada peça era uma fatura mensal. A renovação do CRM estava a semanas de distância. A equipa vive ao telemóvel, dentro das carrinhas, e as ferramentas tinham sido feitas para uma secretária. Os sócios queriam um único sistema que fosse deles, moldado à forma como o negócio realmente funciona, em vez de mais um ano de subscrições moldadas a um fornecedor.

A jogada operacional

A Memorable Green desenhou e construiu para a Monarc uma plataforma única e autónoma a partir de uma página em branco, e mudou o negócio para lá. O histórico de clientes e visitas veio do CRM antigo, os registos de obras e contratos vieram dos ficheiros que os guardavam, e as subscrições foram canceladas. O sistema entrou em produção em agosto de 2026, dezoito dias depois da primeira linha de código, e a Monarc saiu do CRM antigo antes da data de renovação.

A decisão estrutural foi tomada no primeiro dia: cada operação é construída como uma peça limpa e invocável, para que as fases seguintes envolvam o que já existe em vez de o reconstruir. O código e os dados são da Monarc, transferidos para ela em definitivo em vez de alugados de volta.

O que o sistema único faz hoje

CRMLeads, clientes, obras e o histórico completo de cada visita, num único registo

Distribuição de visitasOferece a visita ao comercial certo por território, com crédito tanto para quem angariou como para quem fechou

Mapa de terrenoLocalização dos comerciais em tempo real e tempos de viagem, com registo de que o comercial esteve de facto à porta

OrçamentaçãoTabelas de preços para cada linha de produto, descontos e incentivos, com o orçamento feito em casa do cliente

Contratos e assinatura eletrónicaAssinatura página a página dentro da aplicação, alterações à obra incluídas, em conformidade com as regras estaduais de cancelamento

Comissões e remuneraçãoA remuneração de cada comercial calculada no momento da venda, por período de pagamento, pronta para o processamento salarial

Emails automáticos ao clienteConfirmações, lembretes e opt-in tratados automaticamente, com cada alteração de calendário enviada no momento em que acontece

Brochuras no orçamentoAs brochuras dos produtos seguem com o orçamento, para que o cliente receba a apresentação e o preço em conjunto

Alertas meteorológicosEquipas e clientes avisados com antecedência de tempo que obrigaria a mover uma instalação

Portal do clienteO cliente vê o orçamento, o contrato, o calendário e as mensagens num só lugar

Calendário de obrasCada obra vendida numa linha temporal, com o encarregado alertado quando uma obra arranca ou muda de data

MensagensCaixa de entrada da equipa, conversa com o cliente e notificações num único centro de mensagens

Biblioteca de documentosContratos de colaboradores, documentos da empresa e contratos assinados, arquivados automaticamente

Centro de comandoReceita, caixa, valores a receber e a pagar num único ecrã para os sócios

Ranking e indicadoresDesempenho dos comerciais, taxas de demonstração e um total acumulado de tudo desde o lançamento

Conformidade integradaConsentimento captado e guardado em cada lead, com cada ação carimbada por quem a fez

Instala-se no telemóvelCorre como aplicação no telemóvel de cada comercial, com guias por função para administradores, vendas e angariadores

O que substitui. As subscrições que um empreiteiro desta dimensão normalmente acumula e paga em separado: um CRM do género HubSpot ou JobNimbus, uma aplicação de angariação do género SalesRabbit ou SPOTIO, um serviço de assinatura eletrónica do género DocuSign ou PandaDoc, uma ferramenta de orçamentação do género Leap, e as folhas de cálculo e emails que preenchem os espaços entre eles. A Monarc cancelou o seu CRM, a sua aplicação de angariação e o seu serviço de assinatura eletrónica. Nada na lista acima é uma subscrição à parte.

Ponto de situação

A fase um está concluída e em uso diário. As fases dois a quatro estão em curso: automatizações de fluxo e SMS para clientes, ferramentas de terreno e território para os angariadores, recrutamento e integração e, por fim, uma camada conversacional que permite à equipa gerir o negócio a falar com o sistema. Este é um projeto em curso. Os resultados abaixo são os que existem hoje, e esta página será atualizada à medida que cada fase for entregue.

Só com a fase um, o sistema já tinha pago o seu próprio custo de construção, antes de as fases dois, três e quatro sequer terem começado.

Direção da Monarc Collective · relatado numa chamada de referência, setembro de 2026

Resultados até agora

Custo de construção recuperado após a fase um, na avaliação do próprio cliente, com três fases ainda por vir
Em produção em dezoito dias a partir de uma página em branco, e fora do CRM alugado antes da renovação
Subscrições de CRM, aplicação de angariação e assinatura eletrónica canceladas; dezassete funções que de outra forma seriam ferramentas separadas, num único sistema que é do cliente
Construído como operações invocáveis desde o primeiro dia, pelo que cada fase seguinte alarga a plataforma em vez de a substituir

Trabalho para
clientes.

O projeto
de que o seu negócio precisa a seguir.

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